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理财规划师报考攻略

考试简介 作业概略 作业等级 申报条件 查核计划 报名时刻 报名资料 考试时刻 判定办法 资历认证
理财规划师考试简介

为了规范理财规划作业,树立一致、威望的理财认证证书,国家人力资源和社会保障部推出了理财规划师作业资历认证考试(即国家理财规划师),并拟定了《理财规划师国家作业规范》,力求树立一致、规范的作业规范。
   依照中华人民共和国人力资源和社会保障部拟定的《理财规划师国家作业规范》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技能和办法,针对个人、家庭以及中小企业、组织的理财方针,供给归纳性理财咨询服务的人员。理财规划要求供给全方位的服务,因而要求理财规划师要全面把握各种金融东西及相关法律法规,为客户供给量身订制的、切实可行的理财计划,一起在对计划的不断修正中,满意客户长时刻的、不断改变的财政需求。

理财规划师作业概略

作业界说:
  运用理财的原理、办法和东西,为客户供给理财规划服务的专业人员。
  作业才能特征:
  身体健康,具有必定的调查、了解、核算、剖析、归纳、判别、应变、书面与口头表达、沟通交流、和谐及自主学习和持续学习的才能。
  根本文化程度:
  大专结业。

理财规划师作业等级

理财规划师国家作业资历认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家作业资历三级)、理财规划师(国家作业资历二级)、高档理财规划师(国家作业资历一级)。现在国家人力资源和社会保障部已展开助理理财规划师和理财规划师认证作业,但没有展开高档理财规划师认证作业。

理财规划师申报条件

(一)助理理财规划师(具有以下条件之一者)
  1、接连从事本作业作业6年以上。
  2、具有以高档技能为培养方针的技工学校、技师学院和作业技能学院本专业或相关专业结业证书。
  3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
  4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,接连从事本作业作业1年以上。
  5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本作业助理理财规划师正规训练达规则规范学时数,并获得结业证书。
  (二)理财规划师(具有以下条件之一者)
  1、接连从事本作业作业13年以上。
  2、获得本作业助理理财规划师作业资历证书后,接连从事本作业作业5年以上。
  3、获得本作业助理理财规划师作业资历证书后,接连从事本作业作业4年以上,经本作业理财规划师正规训练达规则规范学时数,并获得结业证书。
  4、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,接连从事本作业作业5年以上。
  5、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,获得本作业助理理财规划师作业资历证书后,接连从事本作业作业4年以上。
  6、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,获得本作业助理理财规划师作业资历证书后,接连从事本作业作业3年以上,经本作业理财规划师正规训练达规则规范学时数,并获得结业证书。
  7、获得硕士研究生及以上学历证书后,接连从事本作业作业2年以上。
  (三)高档理财规划师(具有以下条件之一者)
  1、接连从事本作业作业19年以上。
  2、获得本作业理财规划师作业资历证书后,接连从事本作业作业4年以上。
  3、获得本作业理财规划师作业资历证书后,接连从事本作业作业3年以上,经本作业高档理财规划师正规训练达规则规范学时数,并获得结业证书。
  ﹡本规范中相关专业是指:经济学、管理学、法学。

理财规划师查核计划
作业 等级 判定内容 题型 题量 答题办法 原始
成果
配分
份额
理财规划师 3级 作业道德 选择题 125 题卡作答 - 10%
理论知识 100 90%
专业才能 选择题 100 100 100%
2级 作业道德 选择题 125 题卡作答 - 10%
理论知识 100 90%
专业才能 选择题 100 100 100%
归纳评定 事例剖析   纸笔作答 100 100%
理财规划师报名时刻

各地报名时刻略有不同,具体情况请参看当年当地相关政府部门布告。

理财规划师报名资料

报名时填写国家作业资历判定申请表,一起提交相片,身份证明、学历证明、作业年限证明等资料原件及复印件。
  不同年份不同区域,所需报名资料会略有不同,具体情况请参看当年当地相关政府部门布告。

理财规划师考试时刻

判定考试
  判定考试一年两次,上半年5月份考试,下半年11月份考试,估计2013年理财规划师考试时刻上半年为5月18日至19日,下半年为11月16日至17日。

理财规划师判定办法

分为理论知识考试和专业才能查核。理论知识考试选用闭卷书面考试办法;专业才能查核选用闭卷模仿书面考试办法。理论知识考试和专业才能查核均实施百分制,成果皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高档理财规划师还须进行归纳评定。

理财规划师资历认证

理财规划师国家作业资历认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁布的作业资历证书,是仅有一个由政府威望组织颁布的理财规划师证书。证书选用全国一致编号,可查询真伪。
  助理理财规划师颁布国家作业资历三级证书,理财规划师颁布国家作业资历二级证书,高档理财规划师颁布国家作业资历一级证书。